Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial quando opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é administrar eficazmente os fundos de risco; sempre assegure-se de estar confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder; evite esticar demais. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para o comércio bem sucedido de opções, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando as ordens de opções Gerenciamento de dinheiro & amp; Dimensionamento das posições.
Usando seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro.
Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com a negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Isso poderia causar que você perseguisse perdas de negócios anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um comércio específico, você pode achar útil o seguinte artigo: "Compreender os Gráficos de Risco e Ampère" Risco de Ratio de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao trocar opções.
Gerenciando Riscos com Opções Spreads.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você criaria um spread conhecido como propagação de uma chamada de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de propagação de chamadas de tourado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral.
Spreads também podem ser usados para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar um estoque, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar.
Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções; Eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de riscos.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções, fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando o risco através da diversificação.
A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que normalmente é usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; No entanto, ele ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio permaneça em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você faz lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens limitadas, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis.
Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já realizados ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo, ou incorre em grandes perdas ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal de vez em quando; A chave é garantir que os maus não o afetem demais.
Por exemplo, se você tiver 50% de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5% a 10% de seu capital por comércio, então, mesmo algumas trocas perdidas consecutivas não deveriam acabar com você.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição o ajudará a fazer exatamente isso.
Critical Options Trading Skills: controle de risco & # 038; Gerenciamento de dinheiro.
27 de março de 2017 às 13h40.
Billy Williams.
A experiência eo conhecimento de todas as estratégias de negociação são irrelevantes se um comerciante não puder controlar o risco e administrar o dinheiro.
A maioria dos comerciantes aprende rapidamente que apenas alguns erros ou eventos fora de seu controle podem destruir um portfólio que foi construído meticulosamente. Portanto, além de análise de mercado e diferentes estratégias de negociação, você deve aprender a gerenciar seu dinheiro e controlar o risco.
Uma das maneiras mais básicas para controlar o risco é gerenciar o valor do seu capital de investimento que você arrisca com cada transação. A recomendação é que você nunca arrisque mais de 1% a 2% do seu capital de investimento total em cada comércio. No entanto, esse montante muitas vezes não é realista para alguém que está começando.
Essa regra é fácil de seguir se você já possui um portfólio muito grande. Por exemplo, se você tem mais de US $ 100.000 que você está pronto para arriscar nas negociações de opções, você pode facilmente aderir à orientação de 2%. No entanto, se você está apenas começando ou se você está disposto a investir talvez apenas US $ 10.000, então um limite de 2% restringirá severamente suas opções de negociação.
Existem algumas maneiras em torno desta barreira potencial. Você pode negociar mini-contratos de opções de ações em bolsas, ou você pode trocar opções com preço mais baixo.
Embora os mini-contratos de opção de estoque sejam bastante novos, não há nada de novo para aprender e você ainda usará as mesmas estratégias que discuti. A única diferença é que, em vez de ter a alavancagem típica de 100 ações por contrato de opção, os mini-contratos controlam apenas 10 ações.
Facilidade de negociação.
Embora isso não pareça muito emocionante, é uma oportunidade perfeita para começar lentamente e construir suas habilidades. Com menos risco, você pode aprender a ser uma empresa bem sucedida do spread spread, concentrando-se no processo em vez de recear um resultado potencialmente ruim. Você pode se concentrar em aperfeiçoar suas habilidades analíticas e sua execução comercial. Uma vez que o básico se torna uma segunda natureza para você, ganhar negócios e gerar lucro se tornará a norma.
Ao trabalhar no básico, pode ser chato, todos os grandes campeões ou pessoas de sucesso notável em qualquer campo se tornaram bem-sucedidos porque ele ou ela aprendeu o básico e depois construiu sobre essa base.
Também recomendo que você comece a negociar com contas de simulação. Dessa forma, você pode passar por todas as emoções que descrevi aqui no ambiente comercial simulado e ver como eles funcionam bem para você. Embora a perda de capital simulado não seja exatamente como perder capital real, isso permitirá que você aprenda com erros de novatos sem quebrar.
Negociar com contas de simulação é uma forma de controle de risco porque você pode ver como seus negócios podem devorar o seu capital de investimento quando vão para o sul. Felizmente, os negócios em que me concentrei e expliquei nesta série de artigos são os tipos de negócios que limitam sua desvantagem.
Depois de ter passado pelo processo de negociação simulada, você se sentirá confortável o suficiente para executar negócios reais. Alguns negócios bem sucedidos irão rapidamente aumentar seu portfólio de negociação. À medida que seus ativos de negociação crescem, lembre-se de reduzir a parcela de seu capital de investimento total em cada comércio até chegar aos 1% a 2% recomendados que mencionei anteriormente neste artigo.
Eu recomendo que você se envolva inicialmente nos tipos de negócios que têm uma desvantagem muito limitada, que muitas vezes serão restritas apenas ao que você investiu no comércio. Dessa forma, você conhece sua exposição de perda máxima desde o início.
O objetivo da negociação de spread de opções é minimizar o risco ao proteger sua análise da direção do mercado. Se os mercados fossem previsíveis, não teríamos que se proteger ou se envolver em operações de spread. Como esse não é o caso, a negociação de spread de opções é um dos métodos menos apreciados e melhores para você criar uma renda parcial a partir de seu capital de negociação.
As estratégias para controlar o risco não são complicadas. Você simplesmente entra em negociações onde você limitou sua desvantagem, faça seu dever de casa para empurrar as probabilidades de lucro em seu favor e certifique-se de identificar a porcentagem do seu portfólio que está disposto a arriscar, o que deve ser inferior a 5%.
Embora as spreads de opções de negociação tenham inúmeras variações e nuances, o processo geral é bastante simples. Você deve analisar os mercados, estar ciente de possíveis padrões de reversão ou eventos externos, como eventos políticos e de notícias que possam saltar do seu comércio, usar o processo que descrevi para criar um plano de negociação e seguir sua lista de verificação para executar os negócios .
Depois de configurar sua barra de tolerância de risco, estabeleceu sua metodologia de negociação e adaptada às estratégias de spread de opções, você já está em um ambiente de negociação de baixo risco. A exposição ao risco real ocorre quando você troca escolhendo apenas um lado do mercado ou segurança. As opções de negociação com as estratégias de propagação que eu recomendo evitam esse problema.
Billy Williams é um autor e um comerciante veterano de 25 anos. Para um guia de estratégia gratuito, & # 8220; Fundamentos para o Comerciante Aspirante & # 8221 ;, e para saber mais sobre o comércio rentável, vá para o sistema de estoque.
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Sem dúvida, o setor mais favorecido pelos comerciantes é a tecnologia, e por uma série de razões. Os maiores avanços tecnológicos são os criativos dos americanos e, portanto, são semeados, nutridos, promovidos e públicos como algumas das empresas domésticas mais dominantes já criadas. O engenho é um grampo americano, com mais de 90% de todas as novas idéias geradas nos Estados Unidos. A inovação tecnológica é o que proporciona a América a sua vantagem frente a todas as outras economias do mundo.
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Estratégias de dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro para comerciantes.
Os jogadores de blackjack em um casino passarão muito tempo a decidir quanto apostar em cada mão. Pelo menos os mais sérios. Muitas vezes, eles ainda têm um sistema. Os comerciantes podem se surpreender ao perceber que podem não estar tão bem preparados como jogadores de cartão experientes. O dimensionamento de posição, ou a determinação de quanto apostar em cada comércio, muitas vezes é negligenciado pelos comerciantes. Estratégias simples às vezes são usadas sem qualquer pensamento. Os comerciantes podem comprar posições com um número igual de ações, por exemplo, 100 ações por vez, ou usam um valor igual em dólares para cada pedido de compra. Nenhuma dessas abordagens considera potenciais riscos e recompensas.
Sentados na mesa de blackjack, os jogadores contarão cartões, mantendo o controle de quantas cartas do rosto permanecerão no baralho. Eles variam o tamanho de sua aposta com base no que eles pensam que a probabilidade de desenhar um cartão vencedor é, aumentando o montante em risco quando as probabilidades são a seu favor. Aplicados ao mercado de ações, os comerciantes bem-sucedidos chamam essa gestão de dinheiro e variam seu tamanho de comércio dependendo do risco percebido. Estas exatas mesmas idéias sobre dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro podem ser aplicadas em futuros, opções ou negociação Forex.
A negociação envolve a busca de retornos ao aceitar riscos. Uma maneira de reduzir o risco é espalhar suas apostas ao redor. Os jogadores entendem isso. Eles geralmente não entram em um cassino e apostam seu bankroll inteiro em uma única mão. Eles sabem que as chances de ganhar em uma única grande aposta não estão a seu favor, mas ao colocar muitas apostas menores, eles acreditam que suas chances de ganhar para o dia vão. O que eles realmente estão fazendo é aceitar um pequeno risco de perda com cada aposta, enquanto espera um grande ganho em uma das muitas apostas que eles colocam.
Como os jogadores, os comerciantes precisam estar dispostos a aceitar pequenas perdas na busca de grandes ganhos, mesmo que eles não pensem sobre o risco, tanto quanto muitos jogadores. O dimensionamento de posição é o equivalente a espalhar suas apostas ao redor, e todos os comerciantes tendem a manter múltiplas posições em sua conta. As fórmulas foram desenvolvidas para determinar o tamanho ideal das posições, mas essas fórmulas são complexas e poucos comerciantes terão a maquiagem psicológica para segui-las. Maximizar os retornos, de acordo com as fórmulas básicas de dimensionamento de posição, exige que o comerciante maximize o risco. Isso significa que a conta sofrerá grandes perdas enquanto aguarda os grandes ganhos, e ninguém está realmente confortável perdendo mais da metade do valor da sua conta, mesmo que os modelos matemáticos avançados mostrem que irão fazer isso no longo prazo.
Estudos acadêmicos mostram que, com cerca de vinte posições, a maioria dos riscos individuais pode ser reduzida, deixando apenas o risco do mercado de ações. Duas coisas são ignoradas nesses estudos. Primeiro, é que o risco de mercado é significativo e, no passado, teria eliminado mais de 75% do valor da sua conta. Estas são perdas reais para os comerciantes, mesmo que os acadêmicos afirmem que são "riscos sistêmicos não diversificáveis". Em segundo lugar, os pequenos comerciantes não podem levar vinte posições porque não possuem capital comercial suficiente. Pequenas posições oferecem apenas pequenos ganhos potenciais, de modo que as posições concentradas são necessárias para o sucesso de um pequeno comerciante.
Os comerciantes que aplicam o tamanho de posição às suas carteiras seguem frequentemente as regras, como acreditar que nunca devem arriscar mais de 2% do tamanho da conta em qualquer comércio. Isso é pensado como uma regra de gerenciamento de dinheiro, e o tamanho da posição é então determinado fazendo a matemática para ver quantas partes você deve estar com uma determinada perda de parada. Por exemplo, com uma conta de US $ 100.000, você poderia comprar 2.000 ações de US $ 10 e enfrentar uma perda potencial de US $ 2.000 com perda de parada de 10%. Isso significa que o comerciante teria cinco posições em sua conta, em vez dos vinte que a pesquisa acadêmica parece ser melhor.
A queda de 10% representa um passo inicial para a gestão do dinheiro. Os comerciantes principiantes geralmente gastam muito tempo descobrindo como entrar e sair de um comércio. As regras de compra geralmente recebem a maior parte de sua atenção, e as regras de venda muitas vezes são freqüentemente definidas por quanto dinheiro eles estão dispostos a perder em um comércio. Os comerciantes de ações geralmente estabelecem uma parada inicial de 8-10% abaixo do preço de entrada e movem-se mais alto em negociações vencedoras. Essa é a extensão da gestão do dinheiro para muitos comerciantes. Ao manter uma ordem de venda de cerca de 10% abaixo do preço atual, eles pensam que têm risco limitado. No entanto, algumas ações podem se mover 10% em um curto período de tempo, e isso significaria que um comerciante é impedido durante um movimento normal no estoque. Essa é uma estratégia simples de gerenciamento de dinheiro, mas o problema de seguir uma simples regra de gerenciamento de dinheiro é que ela não maximiza os ganhos.
Esta abordagem simples também é impraticável para pequenas contas, o que seria qualquer coisa abaixo de US $ 100.000. Também não há uma lógica subjacente quanto ao porquê 2% é o nível mágico de perda que deve ser tolerado. O raciocínio parece ser que você pode suportar muitas perdas de 2% antes de você ser exterminado. Mas com uma conta de US $ 10.000, isso só permite uma perda de US $ 200, o que não é suficiente no mundo real.
Nenhum comerciante estará certo 100% das vezes. As perdas são inevitáveis e precisam ser aceitas. Em primeiro lugar, os comerciantes não devem esperar mais do que metade do tempo. Se assumirmos que o comerciante é apenas correto quatro em dez vezes, um cenário muito realista se você está apenas começando, os lucros ainda são possíveis com o dimensionamento correto da posição e o gerenciamento do dinheiro.
Os comerciantes bem sucedidos precisam deixar os lucros correrem e cortar as perdas rapidamente. Antes de entrar na posição, os comerciantes precisam comparar os ganhos potenciais com a perda potencial. Existem muitas técnicas para fazer isso. Os padrões de gráficos são frequentemente utilizados, especialmente em ações ou Forex, e os sistemas são amplamente empregados por comerciantes de futuros. Os ganhos potenciais devem ser maiores que o risco, quando medidos em dólares. Idealmente, o comércio deve ter uma recompensa potencial de pelo menos US $ 160 por cada $ 100 arriscado.
Se esta condição for atendida, comerciantes muito pequenos, mesmo aqueles com menos de US $ 10.000, podem ganhar dinheiro segurando apenas quatro posições por vez. Com uma taxa de ganhos de 40%, os comerciantes verão lucros pequenos mas estáveis. Os ganhos podem ser aumentados ao adicionar aos vencedores. Este é um exemplo de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes podem adicionar posições quando o ganho é de 50% do lucro alvo. Desta forma, você está deixando os vencedores executados. A perda de parada é estritamente definida, com base no risco medido em vez de uma regra de porcentagem rígida, então você já está cortando perdas rapidamente.
À medida que o tamanho da sua conta aumenta, você pode aumentar o número de posições que você possui a qualquer momento. Mas, você não precisa de muitas posições. Warren Buffett foi citado dizendo que a diversificação é uma desculpa para a preguiça, e os comerciantes sempre devem se lembrar disso. Não há necessidade de se diversificar. Poucos de nós temos muitas idéias boas, e há pouca necessidade de mais do que uma dúzia de posições para a maioria dos comerciantes. Isso é contrário às crenças comuns da maioria dos investidores, mas a maioria dos investidores não consegue vencer o mercado por isso nem sempre é uma boa idéia fazer o que todos fazem. Diferentes regras podem ser aplicadas a contas muito grandes de um milhão de dólares ou mais, mas a realidade é que mesmo essas contas podem se beneficiar mais de maximizar os ganhos de negociações vencedoras com regras de gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento de dinheiro é realmente o mesmo que o gerenciamento de riscos, e o controle do risco é amplamente reconhecido como uma chave para o sucesso na negociação. Os comerciantes inteligentes basearão suas negociações no potencial de risco-recompensa do estoque, ou contrato de futuros ou posição Forex. Eles vão fazer mais de ganhar negócios do que perdem nos negócios que não funcionam. E no final, é tudo o que é preciso para ser um comerciante de sucesso.
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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Gerenciamento de dinheiro.
A gestão do dinheiro é um elemento vital da negociação. Quando aplicado a uma forma de investimento de alto risco, alto retorno, tais como opções binárias, torna-se ainda mais importante. Aqui, explicamos o conceito básico de gerenciamento de dinheiro, antes de expandir o assunto ainda mais, e explorar uma estratégia monetária mais ampla.
Fundamentos da gestão do dinheiro.
A gestão do dinheiro e o controle de riscos são fundamentais para negociação bem-sucedida. Quando eu digo a chave, o que quero dizer é que o gerenciamento de dinheiro, como uma forma de controle de risco, é como você se protege de si mesmo, como você elimina (na medida do possível) medo e ganância, como você garante que nunca se extinga o mercado e sempre pode voltar a trocar novamente.
É o processo de gerenciamento de seu capital de investimento total. A maioria das pessoas entenderá que arriscar a soma total em um comércio é uma má idéia. Da mesma forma, muitas pessoas entenderão por que & # 8216; portfolio & # 8217; O gerenciamento inclui elementos de alocação e diversificação. Princípios similares aplicam-se ao gerenciar uma bankroll de opções binárias.
Além desses benefícios mais óbvios no entanto, são as formas em que fornece ajuda mais sutil para os comerciantes. A capacidade de tomar decisões com mais clareza, a segurança de saber que haverá dinheiro para negociar no futuro e o conhecimento de que o crescimento conduzirá a um maior crescimento sem risco ou planejamento.
Existem várias maneiras de fazer isso. Gerenciamento de dinheiro & # 8211; gerenciamento de dinheiro verdadeiro e # 8211; é um método para controlar o risco, permitindo-lhe a liberdade de comércio, e para posições lucrativas para ganhar o máximo de dinheiro possível.
Estratégias.
O método mais utilizado de gerenciamento de dinheiro é chamado de Regra Percentual:
Regra Percentual.
A regra percentual diz que cada comércio é sempre X% da sua conta. Os comerciantes cautelosos podem chegar a apenas 1%. Os comerciantes mais rudes podem chegar a 5%, mas independentemente da quantidade, é sempre o mesmo. Existem algumas razões pelas quais esse sistema funciona tão bem e por que tantos comerciantes gostam de usá-lo.
É preciso adivinhar o tamanho do comércio e é crucial em termos de psicologia comercial. Nunca há uma questão de quanto deve ser esse comércio ou deixar suas emoções tomarem decisões por você. Um comerciante temerário pode fazer um comércio que é muito pequeno mesmo quando o sinal é realmente bom, um comerciante excessivamente confiante pode fazer negócios que são muito grandes, mesmo quando os sinais não são ótimos. Este método deixa sua mente livre e clara para se concentrar no que é realmente importante, os sinais e como trocá-los. Usar uma porcentagem em vez de uma quantidade definida significa que o tamanho de sua troca crescerá ou diminuirá com sua conta. Isso significa que, se você tiver uma série de perda, você fará negócios menores e sucessivos. Ninguém comercialmente grande o suficiente para limpá-lo e nenhuma série de derrotas tão ruim que você vai acabar com você. No flipside, à medida que sua conta cresce de modo a diminuir, o% você trocará para que seus lucros cresçam também. Um valor como 5% pode parecer pequeno quando você está negociando US $ 20 para ganhar $ 36, mas não é diferente de negociar $ 2000 para ganhar $ 3600, se é isso que é 5% de sua conta. A regra de porcentagem não aumenta muito a confiança, pois remove um obstáculo que pode abalar a confiança que você já possui. Ao mesmo tempo, mantém sua conta segura o tempo suficiente para ganhar alguma experiência e, por extensão, a confiança que vem com a consecução de um objetivo. Quando se trata de negociação, a confiança é o que paga as contas, qualquer um pode detectar um sinal, mas apenas um comerciante confiante irá negociá-lo e poder se afastar sem derramar uma lágrima se perder.
É assim que funciona. Se o seu primeiro depósito for de US $ 500, um tamanho de comércio de 5% é de US $ 25. Para manter as coisas simples, eu trocaria $ 25 até a conta ter $ 550, então o tamanho do comércio aumentou para US $ 27,5. Se você perder, então a conta cai para US $ 475 e você reduz o tamanho do seu comércio. Nesse caso, seria de US $ 23,75, se seu corretor não tiver permitido introduzir centavos no valor comercial, então eu arredondaria em vez de errar no lado seguro.
Quando se trata de ajustar o tamanho do seu comércio, é tão importante elevá-lo como é para diminuí-lo, você não quer cortar-se dos lucros que você deveria ter feito negociando apenas negociando 3% ou 4% de sua conta quando você deveria ter negociado 5%.
Se você se tornar emocional ao perder dinheiro e decidir recuperar essas perdas ao negociar tamanhos maiores e maiores (por exemplo, uma estratégia parecida com Martingale), você inevitavelmente irá quebrar e queimar eventualmente e acabar com nada. As estratégias de Martingale encerraram permanentemente muitas carreiras comerciais.
Você vai achar que muitos dos melhores comerciantes do mundo zombam do conceito Martingale e por uma boa razão. Nunca se revelam belos e fundamentalmente restringem o tamanho máximo de comércio que você pode fazer. Por exemplo, o tamanho máximo atual do comércio em 24ption é de US $ 20.000, mas o investimento de US $ 1.000 por comércio seria imprudente na medida em que você não seria capaz de suportar mais de quatro perdas seguidas antes que você não consiga mais recuperar essas perdas ( e seja de US $ 31.000 no buraco assumindo um simples tipo double up de Martingale).
Embora seja importante estabelecer regras pessoais (por exemplo, negociar apenas com a tendência, não mais do que três negociações por dia) e metas alcançáveis a curto prazo (por exemplo, alcançar uma porcentagem de ITM de 60% ou superior), que podem ser diferentes das outros comerciantes, eu sinto que um grande erro é estabelecer um objetivo monetário que deve ser cumprido por uma determinada data ou, pior ainda, todos os dias.
É muito difícil se tornar emocionalmente separado da sua negociação quando determinados objetivos de lucro estão tomando prioridade. Eu usei metas de lucro quando eu comecei a negociar, e descobri que não eram mais que uma distração que me levou a tomar decisões comerciais ruins e perdas que eu poderia ter evitado.
Calculadora.
O cálculo do risco em opções binárias é realmente muito fácil. Com a regra de 5%, por cada $ 1000 em sua conta, você pode dar ao luxo de expor $ 50 a qualquer hora. Isso significa que todas as negociações são de US $ 50 até que você comece a ganhar ou a perder e que precise fazer um ajuste. Então, depois de ler isso, seu primeiro passo é identificar e se inscrever com um corretor que permitirá que você coloque trades dentro do limite do seu apetite de risco aceitável.
O cálculo também deve basear-se no seu desejo de risco. Um plano de 5% é bom, mas provavelmente ainda está no final mais alto da escala de risco. Um 1% por estratégia de comércio reduzirá ainda mais o risco. Isso pode ser útil para aqueles que estão começando em opções binárias. Conforme mencionado acima, no entanto, o tamanho mínimo de comercialização disponível com o seu corretor pode ditar a menor porcentagem com a qual você pode negociar.
Melhores estratégias de gerenciamento de dinheiro das opções binárias.
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Uma estratégia vencedora eficiente em opções binárias também contém gerenciamento de dinheiro. A parte de gerenciamento de dinheiro em opções binárias não é uma estratégia que o ajudará a prever o movimento de certos ativos. É uma estratégia que irá ajudá-lo a gerenciar seus ativos de forma a atingir o seu desejado índice de rentabilidade.
A gestão do dinheiro geralmente é ignorada pela maioria dos operadores de opções binárias. Isso porque eles acreditam que é suficiente para poder prever o movimento dos ativos e tudo o mais seguirá automaticamente depois disso. No entanto, se você não tem a disciplina necessária para gerenciar suas finanças, você pode realmente acabar perdendo dinheiro em vez de vencer.
Uma boa opção binária estratégia de gerenciamento de dinheiro basicamente tem duas partes principais, que estão assumindo alguns riscos, bem como ter a disciplina de respeitar as regras que você propôs na sua estratégia de gerenciamento de dinheiro.
Há muitas estratégias binárias de gerenciamento de dinheiro disponíveis. Abaixo neste artigo, tentamos esboçar a maioria dessas estratégias. Com base no seu estilo de negociação e metas, você pode decidir qual a estratégia que você gostaria de usar.
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Estratégias de gerenciamento de dinheiro mais eficientes.
Em primeiro lugar, gostaríamos de reiterar a questão da disciplina. Claro, você estará negociando com seu próprio dinheiro e, como tal, você pode fazer o que quiser, no entanto, se você estiver realmente empenhado em ganhar dinheiro em opções binárias, então você terá que ter disciplina e seguir as estratégias propostas para a carta.
Abaixo, tentamos compilar uma lista das melhores estratégias de gerenciamento de dinheiro das opções binárias. Não vamos dizer-lhe qual estratégia usar, no entanto, depois de ler as descrições abaixo, você será facilmente capaz de encontrar a estratégia que melhor se adequa às suas necessidades.
As estratégias abaixo se concentram no estabelecimento de vários requisitos e limites mínimos de perda ou perda máxima. A idéia é que, uma vez que você alcance os limites propostos, você terá que parar de negociar, não importa quanto ganhou dinheiro ou quanto dinheiro você perdeu.
Número de vitórias e amp; número de perdas.
Essa é uma das estratégias de gerenciamento de dinheiro mais comuns em opções binárias. Se você usar essa estratégia, você terá que propor-se um número total diário de ganhos ou perde o limite. Uma vez que você alcança um desses limites, você imediatamente irá parar de negociar.
Por exemplo, você pode propor ganhar um máximo de 10 vezes por dia. Depois de atingir esse limite, você irá parar de negociar. Isso ocorre porque pode acontecer que você possa ficar apanhado no calor e entusiasmo e pode tornar-se imprudente no processo de compra de novos contratos.
Esta é uma reação psicológica comum entre os comerciantes financeiros e você não deve subestimá-lo.
Da mesma forma, você também deve propor um requisito de perda máxima. Se, por exemplo, você perdeu 10 negociações hoje, você decide parar, não importa o que. Isso ocorre porque, se você apenas propõe um requisito de vencedão máximo, você também pode perder 100 negócios antes de ganhar 10 (geralmente nunca acontece, mas nós o discriminamos por causa do exemplo).
Desta forma, se você perdeu 10 vezes durante o dia, você vai parar de negociar, não importa o que. Isso evitará que você corra após o seu dinheiro, algo que também é um fenômeno psicológico comum observado entre os comerciantes financeiros.
Porcentagem de perdas.
Isto é basicamente o mesmo que o exemplo acima mencionado apenas em porcentagens. No entanto, esta estratégia de gerenciamento de dinheiro é mais permissiva porque não irá limitar você de acordo com a quantidade de negócios conquistados.
Em vez disso, essa estratégia exige que você pare imediatamente no caso de uma certa porcentagem de suas negociações não terem obtido sucesso. Por exemplo, você pode propor uma porcentagem de 20%. Se você é bom, você só pode atingir essa porcentagem após 100 negócios ou nunca. No entanto, você também pode atingir essa porcentagem após 10 transações após as quais você deve parar para o dia.
Quantidade de vitórias e amp; quantidade de perdas.
Essa estratégia também é muito semelhante à primeira, com a única diferença de que você propõe ganhar um máximo de R $ X por dia e não perder mais de $ Y por dia. Se você chegar a um desses limites, você deve parar imediatamente.
Por exemplo, você pode propor ganhar um máximo de US $ 100 por dia e não perder um máximo de US $ 50 por dia. Uma vez que um desses limites seja atingido, você deve parar de negociar imediatamente.
Sabemos que é difícil parar quando, infelizmente, você perdeu, mas não corra depois do seu dinheiro, vai piorar a situação, pois a maioria das pessoas é muito emocional nessas situações. O comércio on-line é sobre ser racional e objetivo.
Número de negócios.
Esta estratégia exige que você pare de negociar depois de ter executado um certo número de negócios, independentemente do resultado dessas negociações. Você também pode combinar esta estratégia com qualquer uma das opções acima.
Índice de sucesso.
E a última dica de gerenciamento de dinheiro das opções binárias é assistir sua relação vencedora. Se essa relação vencedora cair abaixo de um determinado nível, como 80%, você deve parar de negociar. Você terá que calcular sua relação vencedora após cada troca que você executar. A melhor coisa a fazer é usar um arquivo excel para esse propósito.
Estratégias de Nível de Risco.
Agora você pode estar perguntando quais são as melhores porcentagens e índices no caso das estratégias acima mencionadas. Como, por exemplo, qual a melhor relação de ganhos mínimos. Isso dependerá do risco que você está disposto a tomar.
Abaixo, estabelecemos as taxas e porcentagens recomendadas para as estratégias acima mencionadas levando em consideração o nível de risco que você está disposto a tomar.
Estratégia de baixo risco.
Uma estratégia de gerenciamento de dinheiro das opções binárias de baixo risco é para aqueles que não desejam assumir riscos elevados. Isso resultará em menos lucros, mas geralmente poucas ou nenhuma perda.
Número de vitórias e amp; número de perdas.
& # 8211; Pare de negociar após 10 vitórias.
& # 8211; Pare de negociar após 4 derrotas.
& # 8211; Pare de negociar após 8% de perdas.
Quantidade de vitórias e amp; quantidade de perdas.
& # 8211; Pare de negociar após lucros de US $ 50.
& # 8211; Pare de negociar depois de perdas de US $ 25.
& # 8211; Pare de negociar se o índice vencedor for inferior a 80%
& # 8211; Pare depois de 10 negociações.
Estratégia de risco médio.
A estratégia de gerenciamento de dinheiro de risco médio é para aqueles que gostariam de ganhar algum dinheiro extra, mas ainda não estão 100% seguros se quiserem entrar.
Número de vitórias e amp; número de perdas.
& # 8211; Pare depois de 30 vitórias.
& # 8211; Pare depois de 10 perdas.
& # 8211; Pare depois de perder 15% dos seus contratos.
Quantidade de vitórias e amp; quantidade de perdas.
& # 8211; Pare depois de ganhar $ 150 em uma sessão.
& # 8211; Pare depois de perder $ 50.
& # 8211; Pare se sua relação vencedora for inferior a 75%
& # 8211; Pare depois de 50 negócios.
Estratégia de alto risco.
A estratégia de alto risco é para aqueles que não têm medo de perder grandes somas de dinheiro com a perspectiva de fazer grandes lucros rapidamente. Esta estratégia de opções binárias de avaliação de risco só é recomendada para especialistas.
Neste caso, vamos permitir um pouco mais de flexibilidade e definimos os limites um pouco soltos (definidos pelo sinal +).
Número de vitórias e amp; número de perdas.
& # 8211; Pare depois de mais de 100 vitórias.
& # 8211; Pare após 30 perdas.
& # 8211; Pare se você perde 25% de suas negociações.
Quantidade de vitórias e amp; quantidade de perdas.
& # 8211; Você já é um especialista, então você não precisa de um limite máximo de quantia de vitória.
& # 8211; No entanto, pare se você perder mais de US $ 100 em uma sessão.
& # 8211; Pare se sua relação vencedora cai abaixo de 65%.
& # 8211; Você pode trocar tanto quanto você quiser, no entanto, neste caso, escolha outro limite dos mencionados acima.
Dicas e diretrizes gerais.
Há também algumas dicas gerais e orientações quando se trata das estratégias de gerenciamento de dinheiro mencionadas acima. O primeiro é que você também pode usar números e porcentagens diferentes das que estão listadas acima (mas ainda na faixa dos que nos foi mencionado).
No início e se você é um recém-chegado, você ainda deve considerar fortemente usar os limites escritos acima no caso da estratégia de baixo risco. Mais tarde, você pode estabelecer seus próprios limites modificando ligeiramente os mencionados por nós.
No entanto, independentemente do tipo de limites que você use, você deve sempre ter a disciplina para manter esses limites, não importa o que aconteça. Esta é uma das coisas mais importantes a ter em mente.
Outra sugestão é que você pode combinar dois ou mais limites acima mencionados. Por exemplo, você pode propor não perder mais de 10 transações por dia e não negociar mais do que um total de 50 negócios.
A regra neste caso é que você deve parar de negociar sempre que uma dessas condições for atendida. Por exemplo, se você perdeu 10 vezes, mas você trocou 20 vezes, você deve parar, mesmo que você também tenha proposto trocar um total de 50 negócios.
E isso é tudo o que temos para lhe ensinar neste artigo de estratégia de opções binárias. Lembre-se, uma estratégia binária de opções de gerenciamento de dinheiro é essencial para se tornar um comerciante vencedor, então este guia é talvez um dos mais importantes conselhos que podemos dar.
Se você quiser saber mais sobre como ganhar em opções binárias e estratégias de opções binárias, então sinta-se à vontade para navegar até outros artigos adicionais. E, como sempre dizemos: trocar as opções binárias com sucesso não depende da sorte, depende do compromisso e da disciplina.
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4 Comentários sobre "Guia sobre Gestão de Dinheiro"
Este é um artigo maravilhoso. Agradeço que você tenha feito o tempo para escrever e publicar isso. As sugestões dadas são muito apreciadas!
Obrigado pelas palavras bonitas. 🙂
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